Hvad er strategisk porteføljestyring?

Strategisk porteføljestyring er en type investeringsmetode, der involverer at sætte specifikke mål for investeringsporteføljen med hensyn til udvalget af investeringstyper indeholdt i porteføljen eller den samlede monetære værdi af porteføljen.Processen involverer også normalt at sætte specifikke mål med hensyn til den samlede værdi af porteføljen fra en fremtidig dato i tiden, hvilket giver investoren mulighed for effektivt at have et mål at arbejde mod, når man køber, sælger og holder forskellige typer aktiver.Den faktiske proces med strategisk porteføljestyring kan håndteres af investoren eller kan involvere tjenester og support fra en investeringsrådgiver eller manager, der håndterer de daglige problemer, der er relateret til porteføljen.

Flere forskellige værktøjer kan bruges som en del af et strategisk porteføljestyringsforløb.Typisk vil investoren og porteføljechefen blive enige om de mål, der er forbundet med porteføljen.Disse mål har muligvis at gøre med at opnå en bestemt balance mellem de forskellige typer aktiver, der er sikret og holdt.For eksempel kan målet være at opretholde mere eller mindre lige procentdele af aktier, fast ejendom, obligationsspørgsmål og råvarer i porteføljen, hvilket giver en diversificeret situation, der hjælper investoren med at undgå betydelige tab i tilfælde af at ændre det økonomiske klima.På andre tidspunkter kan diversificeringen have mere at gøre med at erhverve aktier i aktier relateret til virksomheder i flere forskellige brancher, snarere end primært at investere i en branche.Sammensætningen af porteføljen afhænger normalt af de mål, som investoren har sat.

Et andet aspekt af strategisk porteføljestyring er at bestemme, hvor meget autoritet porteføljechefen har med hensyn til styring af aktiverne i porteføljen.Investoren og manageren kan etablere visse retningslinjer, der giver manageren mulighed for at gøre så meget handel på vegne af investoren uden behov for at få tilladelse først.Enhver transaktion over et bestemt beløb kræver en diskussion, og godkendelsen af investoren, før transaktionen kunne finde sted.Denne ordning giver investoren mulighed for at drage fordel af lederens ekspertise i at foretage ændringer i porteføljen, mens den stadig er involveret i udvælgelsen af forskellige aktiver til optagelse i porteføljen.

Der er ingen ideel måde at gå på strategiskPorteføljestyring.Det grundlæggende ved at sætte målbare mål, afvikle kombinationen af aktiver, der skal inkluderes i porteføljen, og at udvikle en proces til styring af disse aktiver er alle en del af den grundlæggende proces.Oplysningerne om hvert af disse tre grundlæggende vil variere, afhængigt af det beløb, som investoren med rimelighed har råd til at bruge til etablering af porteføljen, og hvilken type økonomiske mål der er på plads.